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  • 快遞七巨頭如何下好“供應鏈金融”這盤棋?
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    掌鏈 yoga

    物流與供應鏈金融服務將成為中國快遞龍頭企業的服務標配?

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    9月16日,鄭州航空港經濟綜合實驗區中通小額貸款有限公司的增資事宜,獲河南省地方金融監督管理局批復同意,注冊資本將由12億元增至22億元。有媒體稱,中通小貸是河南省注冊資本最大的小貸公司。企查查信息顯示,中通小貸是中通快遞百分百控股公司。

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    “金融是百業之王”,企業做大必然涉足相關金融服務。對于高度內卷競爭的中國快遞龍頭來說,借助規模的交易和現金流,物流與供應鏈金融無疑是一塊容易吃的蛋糕。而在供應鏈金融路上,不只是中通,還有更多快遞企業在行動。

    一、 快遞內卷下布局供應鏈金融

    一直以來,快遞行業競爭激烈,深陷價格戰困局。9月18日,順豐、韻達和申通等快遞公司陸續發布8月經營簡報。從8月單票收入看,申通當月單票收入為15.98元/票,同比下滑7.58%。韻達單票收入為2.05元/票,同比下滑3.3%。順豐的單票收入為15.98元/票,同比下滑6.6%。

    同質化競爭已成快遞競爭泥淖。單一的快遞業務已無法在同質化競爭中突出重圍,企業要想持續發展必須向綜合物流、供應鏈服務轉型,供應鏈金融服務成為這條轉型道路上的標配。

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    快遞企業金融布局(掌鏈不完全整理)

    (一)直營式快遞:順豐大舉布局的供應鏈金融

    中國民營快遞企業較早布局金融服務的還屬順豐,順豐已經在金融領域深耕了十年。

    2020年底順豐供應鏈金融的產品體系初步成形,主要包括預付款融資、基于貨權的倉儲融資、基于應收賬款的保理融資、基于客戶經營條件與合約的訂單融資和基于客戶信用的小額貸款。

    不過,在金融嚴監管環境下,上市物流公司在供應鏈金融服務上也謹慎避險。今年8月,順豐控股發布公告,順豐控股將在6個月內確保退出商業保理業務。據企查查顯示,9月14日,深圳市順誠樂豐保理有限公司已變更為深圳市順誠樂豐商業有限公司,主營業務也從原來的商業保理變更為創業投資業務。

    作為金融涉獵范圍最廣的快遞企業,順豐的戰略是要做金融服務全面的的大型綜合平臺。

    (二)加盟式快遞:小步前進的金融服務

    (1)中通快遞:小貸貸款助力上下游網點。發展較快的要屬中通,除官網提到的融資租賃和應收保理外,2020年5月,中通云倉科技和工商銀行達成戰略合作,專業為入倉客戶提供采購貨物融資、存貨融資、應收賬款融資等金融服務。

    另外,小額貸款也是中通在供應鏈金融布局的重要一環。此次中通小貸中通小貸獲批增資至22億元。體現了中通對產業鏈上下游網點及相關產業發展的大力支持。

    (2)圓通速遞:“m+1+n”供應鏈金融。目前,圓通的供應鏈金融服務僅涉及到商業保理、融資租賃,尤其在商業保理領域重點發力。

    除了通過上海圓真商業保理有限公司主營保理業務以外,圓通與浙商銀行合作,實行“m+1+n”供應鏈金融模式。自2019年9月開立了應收款鏈平臺以來,至目前,雙方合作業務規模已達到5億元。

    (3)申通快遞:小額貸款等多元服務。申通實控人通過直接或間接持股的方式,通過上海通衢融資租賃有限公司、杭州市桐廬縣浙富小額貸款股份有限公司,提供融資租賃、商業保理、小額貸款等業務。

    (4)韻達速遞:偏重商業保理業務。2011年起,韻達開始涉獵金融板塊,先后成立一家小額貸款公司、兩家商業保理公司以及一家融資租賃公司。雖然起步時間較早,但在供應鏈金融的布局上并沒有選擇全面涉獵的路線。

    (5)百世集團:重在供應鏈金融。與其他快遞企業不同,百世集團成立之初就是主營供應鏈業務,但百世金融起步較晚,目前只提供融資租賃業務和商業保理業務。百世先后在2017年成立深圳百世商業保理有限公司,2018年成立信遠(天津)商業保理有限公司。通過拓展商業保理業務的范圍,為上下游合作伙伴提供多元化的供應鏈金融服務。

    (6)德邦物流:德邦e貸服務。2015年11月德邦成立首家小額貸款公司——海南德青小額貸款有限公司,目前已經注銷。第二家廣州星光小額貸款有限公司成立于2016年3月。保理業務方面,主要由2018年2月成立的德鑫商業保理(深圳)有限公司以及2016年6月成立的深圳前海福佑商業保理有限公司開展。后者的第五大股東為德邦的子公司,持股7.5%。

    此外,德邦與螞蟻金服(螞蟻集團)戰略合作,推出“德邦e貸”,提供小額貸款、商業保理、倉儲融資等供應鏈金融產品服務。

    二、百年快遞巨頭UPS的供應鏈金融“解法”

    快遞企業布局供應鏈金融服務,并非中國企業的創新,這是快遞企業向綜合物流與供應鏈服務發展的必然選擇,也是美國UPS等國際快遞物流巨頭已經探索的路徑。

    據《Global Finance》年初公布的2021全球最佳供應鏈金融服務商榜單,UPS被評為最佳庫存/倉庫融資。

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    數據來源:《Global Finance》

    (1)UPS走過的路

    UPS的轉型主要分為兩個階段,第一階段貨物流的成熟推動信息技術創新。第二階段是貨物流和信息流的成熟催生供應鏈金融模式。從UPS的轉型過程可以看出,貨物流和信息流發展到一定的階段,能夠高效匹配到金融流,打通供應鏈各環節的現金流、物流、商流及信息流。

    從物流環節切入,拓展供應鏈金融服務,國際巨頭UPS是最具有標志性的快遞企業。2001年,UPS為了突破資金瓶頸,并購了美國第一國際銀行,成立UPSC搭建金融平臺。
        通過UPSC為供應商提供存貨質押、應收賬款質押等供應鏈金融服務,并逐步將業務拓展至信用保險、中小企業貸款、貨物保險等其他相關金融服務。由主業涉及的金融需求出發,不斷發展至“大而全”的綜合平臺。

    (2)科技強化金融風控

    通過近百年的沉淀。UPS擁有深厚的物流產業基礎,能夠很好的將信息流和資金流融合。此外,從最開始的單一快遞業務到現在的綜合供應鏈服務商,得益于全球貨運跟蹤系統等信息技術的助推。

    扎實的物流產業基礎完成的原始資本的積累,從而有能力投資技術和金融機構。完成物流、信息流和資金流的三流合一,形成現在優質的供應鏈金融業務。

    在UPS和國際零售巨頭沃爾瑪的合作中,UPSC替沃爾瑪向東南亞地區的出口商支付結算,從而獲得商品的貨運權。UPS通過AIAD、無線通信網絡等信息技術為沃爾瑪提供物流服務,實時掌握貨物動態信息。UPSC則作為UPS的信用部門,保證在貨物交到UPS物流機構兩周內將貸款盡快支付給出口商。

    UPSC的供應鏈金融服務不僅降低沃爾瑪交易成本,還幫助供應商縮短了賬期,同時擴大了UPS市場份額,在物流服務和金融服務上同時獲益。真正實現了“三流合一”。

    (3)庫存融資是亮點

    UPS供應鏈金融服務中最亮眼的還是屬于庫存/倉庫融資。

    作為一個物流企業,UPS在融資全過程中始終掌握抵押物(存貨),控制違約時的風險底線。另外,通過UPS多年對信息技術的投資,貨物全球跟蹤系統可以實現貨物動向的實時掌控,從工廠、海關到倉庫……可以以最快的速度處理突發問題。

    因此,UPS這樣的物流服務商比銀行更適合為公司的庫存融資。從UPS的發展來看,圍繞物流企業的天然優勢,推動供應鏈上下游更加緊密的結合,是至關重要的一部分。

    快遞企業通過開展供應鏈金融業務,搭建金融生態,可以有效整合行業資源,為快遞核心主業發展注入動力,最終實現公司的產業擴張和生態整合的目標。

    如今,中國快遞業務量已經連續7年穩居世界首位,占全球六成以上。各大快遞企業綜合化發展時,有必要延伸金融服務功能,為供應鏈條中的小微企業提供關聯金融服務??爝f服務深入各行各業,更了解產業上下游企業,在風控方面具備天然的優勢。從產業鏈上下游的金融服務切入,盤活全鏈條資金生態。

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